有效的銷售始於正確的工具。沒有流暢的系統，銷售人員只會把時間浪費在手動作業上，而非專注於成交。Odoo 銷售模組透過自動化報價單建立、客戶管理及訂單處理來解決這個問題，讓你的團隊能專注於銷售本身。
本指南將帶你逐步完成在 Odoo 銷售模組中建立第一張報價單的流程，從新增客戶到發送最終報價。
要建立報價單，請前往 銷售 > 訂單 > 報價單，然後點擊 建立。
第一步是新增客戶。你有兩個選項：
透過自動完成建立聯絡人後，你可以在儲存前即時編輯任何欄位。這省去了手動輸入資料的麻煩，也減少了錯誤。
在訂單明細中點擊 新增產品 開始建立報價內容。當你選擇具有變體的產品時，Odoo 的 產品配置器 會自動彈出，讓你選擇客戶所需的確切規格。
新增產品時的主要功能：
=9*12 的算式，Odoo 會即時計算結果
整理清晰的報價單能讓客戶更容易審閱。Odoo 提供兩個工具：
點擊 新增分區 將相關產品分組。例如：
| 分區 | 產品 |
|---|---|
| 傢俬 | Customizable Desk、Large Cabinet |
| 燈飾 | Office Lamp |
可透過拖放方式重新排列分區和產品的順序。
點擊 新增備註 可在報價單任何位置插入自訂文字。可用於感謝語、特殊條款或補充說明。
報價單準備好後，有兩種發送方式：
郵件範本完全可自訂。你可以修改問候語、加入個人化訊息，或直接使用預設文字後點擊 發送。
發送後，Odoo 會自動整理所有記錄：
當客戶接受報價（無論是線上或口頭確認），點擊 確認 即可將報價單轉換為銷售訂單。此操作會觸發：
你也可以重新透過電郵發送報價，或在需要時取消訂單。
掌握基礎後，可以進一步探索以下 Odoo 銷售功能：
