銷售團隊普遍專注於追蹤活躍商機，卻忽略了一個事實：流失的商機與成交的商機同樣有分析價值。
每一筆流失交易都包含重要資訊——客戶為何選擇競爭對手、價格是否偏高、產品功能是否不足。如果不做記錄，這些教訓會隨時間消失，同樣的錯誤會反覆發生。
Odoo CRM 提供完整的成交與流失追蹤機制，讓你：
在 Odoo CRM 中，每個商機最終會進入兩種狀態之一：成交（Won）或流失（Lost）。
當商機被標記為成交，系統會顯示以下指標：
| 指標 | 說明 |
|---|---|
| 成交機率 100% | 交易確認完成 |
| 進度條標記 | 顯示「Won」階段已完成 |
| 綠色橫幅 | 商機頂部顯示「WON」標識 |
| 預期收入確認 | 該金額計入已確認收入 |
成交商機代表已確保的收入。它會從活躍管道移除，但所有數據都保留在系統中供報表使用。
當商機被標記為流失，系統顯示：
| 指標 | 說明 |
|---|---|
| 成交機率 0% | 已無成交可能 |
| 階段不變 | 保留在被標記流失時的管道階段 |
| 紅色橫幅 | 商機頂部顯示「LOST」標識 |
| 流失原因 | 記錄交易未成的具體原因 |
| 結案備註 | 可選的補充說明 |
流失商機保留在原階段是一個重要設計——它幫助你識別交易最常在哪個階段流失。
當交易確認完成，將商機標記為成交：
標記成交後，商機會從管道的看板視圖中移除，但你可以透過篩選器或列表視圖隨時查看。
提示： 確保在標記成交前填寫預期收入金額，這會直接影響銷售報表的準確性。
當交易確定無法達成，正確記錄流失資訊：
第一步：開啟商機
點擊進入你要標記為流失的商機。
第二步：點擊「Mark as Lost」
使用商機表單中的 Mark as Lost 按鈕。系統會彈出一個對話框。
第三步：選擇流失原因
從下拉選單選擇原因。Odoo 提供三個預設原因：
如果預設原因不適合，直接輸入新原因，系統會提示你建立並儲存。
第四步：填寫結案備註（建議填寫）
雖然是選填欄位，但結案備註能提供重要背景資訊。例如：
第五步：確認
點擊確認。商機立即標記為流失，從主管道視圖隱藏。
開啟 CRM 管道時，你不會看到「Lost」階段。這是刻意設計。
流失商機如果始終顯示，會干擾銷售人員對活躍交易的專注力。Odoo 的做法是預設隱藏，需要時再顯示。
查看流失商機：
所有流失商機會出現在各自的管道階段中，讓你清楚看到它們是在哪個階段流失。
預設的三個流失原因通常不足以涵蓋實際業務場景。建立自訂原因可以讓流失分析更有意義。
方式一：標記流失時即時建立
方式二：從設定頁面集中管理
| 類別 | 建議原因 | 分析用途 |
|---|---|---|
| 價格因素 | 超出預算、找到更低價方案、無法提供折扣 | 評估定價策略是否需調整 |
| 產品適配 | 缺少所需功能、產品不適合其業務 | 判斷產品開發方向 |
| 競爭因素 | 選擇競爭對手、已有在用方案 | 了解競爭態勢 |
| 時機問題 | 項目延期、目前無預算、時機不合 | 安排後續跟進時間 |
| 內部因素 | 聯絡人離職、公司方向改變 | 識別可恢復的機會 |
| 失聯 | 無回應、無法接觸決策者 | 改善跟進流程 |
提示： 流失原因不宜設太多，建議控制在 8-12 個。太多選項會導致銷售人員隨意選擇，降低數據品質。
客戶會改變主意。今天的流失商機，可能是明天的成交訂單。
在以下情況考慮恢復流失商機：
商機會回到原來的管道階段，恢復先前的成交機率，立即重新加入活躍管道。
注意事項：
追蹤成交與流失的最大價值在於數據分析。Odoo CRM 提供多個報表維度。
前往 CRM → Reporting → Pipeline Analysis，可以查看：
在 Pipeline Analysis 報表中按流失原因分組：
如果「價格」長期佔據流失原因首位，這是一個明確的訊號——需要重新評估定價策略或加強價值溝通。
結合成交與流失數據，分析每個管道階段的轉換率：
這些洞察能直接指出銷售流程需要改善的環節。
每月檢視流失商機
安排每月固定時間檢視流失商機清單。重點關注：
在團隊會議討論流失原因
將流失原因分析納入每週或每月的銷售會議。當「太貴」反覆出現，討論是定價問題還是價值傳遞問題。
永遠標記流失，而非刪除
刪除商機會永久丟失數據。標記為流失則保留所有資訊供分析，同時保持管道整潔。
優先恢復而非新建
當曾經流失的客戶再次出現，先搜尋是否有流失商機可以恢復。恢復比新建能保留更完整的客戶互動歷史。
確保銷售團隊理解規則
制定清晰的內部規則：
成交與流失的商機還能編輯嗎？
可以。成交或流失的商機仍然可以編輯欄位內容，但狀態改變需要透過「Restore」按鈕先恢復。
流失商機會影響銷售預測嗎？
不會。流失商機的機率為 0%，不計入預期收入預測。但它們會出現在 Pipeline Analysis 報表中。
可以批量標記商機為流失嗎？
可以。在列表視圖中勾選多個商機，使用 Action 選單中的「Mark as Lost」批量操作。
恢復的商機會計算兩次嗎？
不會。恢復的商機繼續在原記錄上追蹤，成交時只計算一次。
如何追蹤一個客戶的多個流失商機？
透過客戶表單的 Opportunities 頁籤可以查看該客戶所有相關商機，包括活躍、成交和流失的。
成交和流失商機的追蹤是 Odoo CRM 銷售管理的核心環節。正確使用這些功能可以：
建立「每筆流失都有原因記錄」的團隊習慣，你的 CRM 數據就會從被動的記錄工具，變成主動的銷售改善引擎。
