許多香港中小企的銷售流程仍然依賴 Excel 表格和 WhatsApp 群組。當團隊只有兩三個人時，這套做法勉強能運作；但隨著客戶數量增長，忘記跟進、報價遺失、訂單重複的問題會越來越頻繁。
Odoo CRM 的銷售管道（Pipeline）將整個銷售流程視覺化，從首次接觸到最終成交，每一步都有清晰的追蹤。本文從零開始，帶你掌握 Odoo CRM 管道與商機管理的核心功能。
銷售管道將模糊的「跟緊啲」變成可量化的管理流程：
| 常見痛點 | 銷售管道如何解決 |
|---|---|
| 忘記跟進潛在客戶 | 每個商機綁定活動提醒，逾期自動標紅 |
| 不知道哪些交易快成交 | 按階段和機率排序，優先處理高價值商機 |
| 老闆看不到團隊表現 | 管道儀表板即時顯示每個階段的商機數量和金額 |
| 報價散落在不同 WhatsApp 對話 | 所有溝通紀錄集中在商機的 Chatter 時間線 |
對於香港市場而言，客戶決策週期短、溝通節奏快，一個清晰的銷售管道能確保每筆交易都不會被遺漏。
開啟 Odoo CRM 模組後，你會看到看板檢視（Kanban View）——每個直欄代表銷售流程中的一個階段，每張卡片代表一個商機。
Odoo 預設只顯示指派給你的商機，搜尋列會顯示 My Pipeline 篩選標籤。
查看團隊所有商機：
你可以隨時切換此篩選器，在個人管道與團隊管道之間切換。
每張商機卡片顯示四項關鍵資訊：
階段是銷售流程的骨架。Odoo 提供預設階段，但你應該根據公司實際的銷售流程來自訂。
將滑鼠移到階段欄位上，點擊齒輪圖示，會出現以下選項：
| 選項 | 功能說明 |
|---|---|
| Fold | 摺疊階段，在看板中隱藏（資料仍保留） |
| Edit | 開啟階段設定，調整名稱、順序等 |
| Automations | 為此階段配置自動化規則 |
| Delete | 移除該階段（已有商機需先轉移） |
摺疊功能適合不常查看的階段，例如「已成交」或「已流失」。摺疊後資料不會消失，點擊即可展開。
以一間提供企業顧問服務的香港公司為例，建議設定以下階段：
從 4 至 6 個階段開始，避免一開始就設定太多階段導致混亂。
商機（Opportunity）代表銷售管道中的一筆潛在交易。Odoo 提供兩種建立方式。
當你已知道商機屬於哪個階段時，這是最快的做法。
這個方法讓你一開始就能填入完整資料。
必填欄位：
建議填寫：
如果選擇系統中已有的聯絡人，Odoo 會自動帶入其公司、電話、地址等資訊。
假設一位客戶 David 透過公司網站查詢 Odoo ERP 導入服務：
商機會出現在「新查詢」階段，等待銷售團隊跟進。
活動（Activity）是綁定在商機上的排程行動——要打的電話、要開的會議、要發送的文件。活動系統確保每個商機都有明確的下一步。
商機卡片上的圖示反映活動狀態：
| 圖示 | 意義 |
|---|---|
| 灰色時鐘 | 沒有排程活動（需要關注） |
| 電話圖示 | 已排程電話跟進 |
| 人物圖示 | 已排程會議 |
| 信封圖示 | 已排程電郵發送 |
| 按鈕 | 功能 |
|---|---|
| Open Calendar | 開啟日曆選擇特定時段 |
| Schedule | 儲存活動並關閉表單 |
| Mark as Done | 標記為已完成 |
| Done & Schedule Next | 完成此活動並立即建立下一個 |
最佳做法： 完成一個活動後立即排程下一個，確保商機永遠有明確的下一步行動。
每個管道階段上方有一條彩色條，一目了然地顯示該階段商機的整體活動狀態。
| 顏色 | 意義 | 建議行動 |
|---|---|---|
| 綠色 | 已規劃活動（排程在未來） | 正常，持續推進 |
| 黃色/橙色 | 今天到期的活動 | 盡快處理 |
| 紅色 | 逾期活動 | 需要立即關注 |
| 灰色 | 沒有排程活動 | 檢查是否遺漏跟進 |
每天開始工作時，先掃視管道顏色。如果某個階段全是紅色，代表有多筆商機被忽略了。灰色同樣需要警惕——沒有下一步行動的商機很可能正在流失。
隨著銷售進展，你需要將商機移到對應的階段。
最直覺的方式：直接在看板中拖曳商機卡片到目標階段。
兩種方式都會即時更新。
每個階段欄位頂部顯示該階段所有商機的預期收入總和。例如：
這些數字會隨商機的新增、移動和修改即時更新，幫助管理層快速掌握銷售漏斗的健康狀況。
點擊任何商機開啟完整表單，這是管理單筆交易所有資訊的核心介面。
標題區域：
Internal Notes 標籤：
Extra Info 標籤：
Odoo 根據多項因素自動計算每個商機的成交機率：
機率分數有助於銷售預測和資源分配。例如，當月有 10 筆商機總值 HK$1,000,000，加權機率後的預測收入可能只有 HK$350,000——這是更務實的數字。
4 至 6 個階段是理想的起點。太多階段會拖慢操作，太少則看不到流程中的瓶頸。
商機一有進展就立即移動。過時的管道會導致預測不準確，也容易遺漏重要跟進。
如果一個商機沒有排程活動，它不是已成交、已流失，就是被遺忘了。確保每個活躍商機都有明確的下一步。
每週花 15 分鐘審視管道：
如果你的團隊主要透過 WhatsApp 與客戶溝通，可以啟用 Odoo 的 WhatsApp 對接功能，將對話紀錄自動同步到商機的 Chatter 時間線，避免資訊散落在不同對話中。
銷售管道和銷售漏斗有甚麼分別？
管道（Pipeline）着重於追蹤每筆交易的狀態和進度；漏斗（Funnel）着重於分析不同階段的轉換率和流失率。在 Odoo 中，管道是你日常操作的介面，漏斗則是報表和分析功能。
一個商機可以指派給多個銷售人員嗎？
Odoo CRM 每個商機只有一位主負責人，但你可以在 Chatter 中 @提及其他同事，或使用「追蹤者」功能讓多人收到更新通知。
如何處理已流失但可能回來的客戶？
將商機標記為「已流失」並記錄流失原因。日後客戶回來時，可以「恢復」該商機，所有歷史紀錄都會保留。
預期收入應該填含稅還是不含稅金額？
建議統一填入不含稅金額，確保管道數據一致。在香港，大部分 B2B 交易都是不含稅的報價。
Odoo CRM 銷售管道提供一套視覺化的交易管理系統：
掌握這些基礎功能後，你可以進一步探索進階功能：自動化規則、報價單生成、銷售報表等。
如果你正在考慮為公司導入 Odoo CRM，歡迎聯絡 Zoo AI 團隊，我們提供免費的初步諮詢，幫助你評估最適合的導入方案。
