如果你的銷售團隊在處理大多數商機時，都會遵循一套標準的任務流程——發送電郵、安排通話、準備資料——你一定知道逐一手動建立每個活動有多麻煩。Odoo CRM 的活動計劃讓你預先定義一組可重複使用的活動清單，只需幾下點擊就能套用到任何商機上。
無需額外設定。活動計劃在 CRM 應用中預設即可使用。
沒有活動計劃的情況下，銷售人員需要手動建立每個跟進任務、設定截止日期，並逐一指派團隊成員。這會導致：
活動計劃將你的標準工作流程轉化為可重複使用的範本，一次過解決以上三個問題。
打開 CRM 應用，前往 Configuration > Activity Plans。點擊 New 從頭建立計劃，或點入現有計劃進行編輯。
計劃中的每個活動都包含幾個關鍵欄位：
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Activity Type | 任務類型——電郵、通話、會議，或你自訂的任何活動類型 |
| Summary | 描述文字，僅在此計劃中覆蓋預設摘要 |
| Assignment | 指派對象。「Ask at launch」使用商機當前的負責人；「Default user」每次指派給特定人員 |
| Interval & Unit | 在計劃日期之前或之後的天數、週數或月數 |
| Trigger | 活動在計劃日期之前還是之後觸發 |
點擊活動清單底部的 Add a line。選擇你需要的活動類型。如果在下拉選單中找不到，可以點擊 Search more 瀏覽所有可用的活動，包括自訂活動。
使用拖曳手柄，按照你的工作流程重新排列活動順序。
為每個活動設定相對於計劃日期的到期時間。例如：
「計劃日期之前」觸發條件適用於需要在主要接觸之前完成的準備工作。
計劃中的所有活動會即時建立。每個活動都會顯示一個帶顏色的字母，代表被指派的使用者，讓你一目了然地看到誰負責什麼。
保持計劃聚焦。 為不同的銷售情境建立各自的計劃，而非一個包羅萬象的龐大計劃。
善用自訂活動。 如果你的業務有特殊步驟（例如「建立簡報」或「準備生產線」），先建立自訂活動類型，再加入計劃中。
策略性地指派。 對於固定由同一位專員處理的任務，使用「Default user」。對於應由商機負責人處理的任務，使用「Ask at launch」。
定期檢視和改進。 使用計劃幾週後，檢查時間間隔是否符合團隊的實際工作節奏，按需調整。
Odoo CRM 的活動計劃將重複的任務建立工作簡化為一鍵操作。只需定義一次標準工作流程，就能將其套用到任何商機，時間安排和指派都已內建完成。你的團隊保持一致，不會遺漏任何步驟，每個人都節省了時間。
要開始使用，請前往 CRM 應用中的 Configuration > Activity Plans，立即建立你的第一個計劃。
